金融理财行业解决方案

从创建客户开始就保持对客户的跟踪和分析,采用公海池规则对客户线索有效跟踪和利用,解决客户流失问题
为客户推荐可能匹配的金融产品,帮助理财师更有针对性的给客户选择金融产品

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金融理财行业背景分析

财富行业在2016年进入了全面竞争和提升综合能力的阶段,金融产品创新、资产管理创新、数字科技融合、服务模式提升成为全行业认可的发展方向。
如何通过融合云计算、大数据和移动互联网技术为高净值客户提供深度的财富管理服务
是2017年财富管理行业所面临的共同的课题。

金融理财行业业务挑战

金融理财行业解决方案

帮助客户发现和解决当前的问题,提升客户的服务体验,并缩短销售周期,控制销售成本,提高客户回
款率,最终帮助企业提升收入和盈利

市场营销
线索管理
售后管理
合同管理
服务管理
回款管理

市场营销

市场营销roi评估 / 多渠道线索导入和分配 / 市场计划于活动福安里

线索管理

线索清洗与评估 / 线索公海池

售后管理

商机跟进 / 商务谈判 / 方案研究 / 销售预测分析

合同管理

合同、订单管理 / 回款计划审批

服务管理

项目交付 / 实施服务 / 技术支持与培训 / 工单管理

回款管理

回款计划 /预警及消息自动触发 / 回款管理与财务系统对接

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采用公海池规则对客户线索有效跟踪和利用

从创建客户开始就保持对客户的跟踪和分析,采用公海池规则对客户线索有效跟踪和利用(解决客户流失问题)。产品开始募集就全程实施监控募集过程,下沉到每个团队和个人的募集目标、进度。募集完成及时根据产品收益分配情况提醒客户还本付息(规范产品管理和募集流程)。

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帮助理财师更有针对性的给客户选择金融产品

理财的预约、付款和合同进行绑定,有效跟踪销售过程中的所有电子或纸质凭据。使销售募集过程清晰可追溯(解决流程凌乱的问题)。在对客户风险和投资偏好的跟踪和分析的基础上,为客户推荐可能匹配的金融产品。帮助理财师更有针对性的给客户选择金融产品(解决产品推荐问题)。

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